Ogni anno, la famiglia Ushiromiya si raduna nellisola magione del suo capo famiglia, lanziano Kinzo Ushiromiya. Sono passati 6 anni da quando Battler si è unito ai suoi cugini per questo evento annuale, ma la loro riunione felice viene oscurata da un peggioramento del tempo, e da un presagio inquietante fatto dalla giovane Maria. Mentre la conversazione dei genitori si rivolge alla divisione delleredità che Kinzo avrebbe lasciato alla sua ormai prossima morte, Battler ed i suoi cugini ricordano i racconti dei loro genitori riguardanti la strega che infesterebbe la foresta dellisola, Beatrice. Ma quando i membri della famiglia e della servitù iniziano a morire per cause innaturali, Battler, nonostante non creda alla magia, non può fare a meno di farsi delle domande ...