Esiste un mondo magico strettamente legato al nostro, ma solo poche persone sono in grado di vederlo. Misao Harada è una di queste, tuttavia non vuole averne niente a che fare. La ragazza decide di ignorare il suo potere e vivere la vita di una normale studentessa delle superiori. Un giorno Misao viene attaccata da un demone e il suo amico dinfanzia, Kyo, interviene subito per salvarla rivelandosi lui stesso un essere magico. Per Misao si prospetterà una dura lotta per la sopravvivenza insieme a Kyo, continuamente braccati da orde di demoni che non desiderano altro che il potere della ragazza.