In un mondo fantastico dove esseri umani divinità coesistono, ogni 30 anni viene celebrata una solenne cerimonia per la successione della principessa, colei che governa gli dei. Giunto così il momento di scegliere la nuova principessa tra le femmine delle famiglia Hime, la sola con il potere di controllare e dominare gli dei. Negli ultimi anni però noncè stata alcuna nascita, a eccezione di quella di Arata, ora quindicenne: lunico problema ... è che è un maschio! Arata viene così costretto dalla nonna a travestirsi da donna per salvare la propria vita e quella della sua famiglia, e a partecipare alla cerimonia di successione della principessa. Inaspettatamente, la principessa uscente viene assassinata e Arata, unico presente alla cerimonia insieme ai guardiani, viene incolpato dellassassinio. Costretto a fuggire, il giovane si addentra in una foresta stregata che lo trasporta inspiegabilmente nellodierno Giappone! Nel frattempo un ragazzo, Arata Hinohara, che vive nel Giappone di oggi con i genitori e la sorella minore Nao, si appresta a inziare il primo anno di liceo. La vita non è facile neanche per lui. Tradito dallunico amico, Hinohara, desidera semplicemente sparire: ben presto il suo desiderio verrà ascoltato e si ritroverà nel mondo dellaltro Arata ...