Tutto comincia a Miceland, dove Topolino e' appunto apprendista stregone del mago Nereus. Come nel film Fantasia, Topolino e' incline a combinare disastri, ma soprattutto e' troppo sicuro di se', tanto da perdere contro Gambadilegno la pietra magica (Diamagic) del villaggio. L'unico modo per recuperarla sara' formare una squadra e iscriversi al torneo dove gli stregoni, sfidandosi tre contro tre, mettono in palio i propri Diamagic. Ne nasce un sodalizio con Paperino, mago sfortunato i cui incantesimi spesso agiscono a scoppio ritardato, e Pippo al quale il ruolo di mago non interesserebbe, ma che ha in serbo tante sorprese legate alla sua lunga stirpe di bisavoli. Inizia cosi' un lungo viaggio attraverso terre “incantate” in ognuna delle quali sorge un castello, che diviene l'arena della sfida fra le squadre di maghi.